نیکولاس پسری ۱۰ ساله مبتلا به سندرم داون است. هر سال مادرش برای او لباس مبدل میساخت. او یک میمون، یک دزد دریایی شجاع، یک اژدهای غولپیکر بود. متأسفانه مادرش میمیرد و نیکولاس برای زندگی با میا و توماس، پدربزرگ و مادربزرگ مهربانش و پسرعمویش دیوید که از کابوس رنج میبرد، میرود.